Michael Hoffman egyedülálló, szokatlan helyszínre és időbe viszi el a halhatatlan történetet: a 19. század végi Toscanába.
Ezen a varázslatos vidéken Shakespeare alakjai ismét életre kelnek, miközben a közlekedést forradalmasító furcsa találmány, a kifogyhatatlan komikum forrásául szolgáló „drótszamár” bűvöletében újra felfedezik világukat.
Az álomszerű történet kezdetén a két szerelmes, Hermina és Lysander, a lány szigorú atyja, Egeus elől futva az erdő mélyére menekül, mert az atya Hermina kezét Demetriusnak ígérte. Demetrius szerelme nyomába ered, s a furcsa kompánia hamarosan még egy reménytelen viszonzatlanul.
A biciklin „száguldó” négyes a sok ügyetlen kapálózás, orra bukás és sárba zuhanás közepette észrevétlenül a tündérnép rejtett lakóhelye közelébe jut, ahol a tündérbárokban és kávézókban vízi nimfák és szatírok mulatják át az éjszakát.
A teljes káosz akkor veszi kezdetét, mikor a kifogyhatatlan tündér-mókamester, Puck titokban egy bűvös virág nedvét cseppenti Lysander szemébe, minek következtében a párok alaposan összekeverednek. Eközben a helybéli amatőr csepűrágók szintén a meglehetősen „zsúfolt” erdőt szemelik ki, hogy a közönség szeme elől rejtve, titokban elpróbálják Pyramus és Thisbe siralmas és borzasztó halálának szívfacsaró történetét.
A próba azonban félbeszakad, mikor a lelkes társulat sztárszínésze és szóra sem érdemes művésze Tompor Miklós, takács, magatehetetlen bábuvá bálik az Oberon tündérkirály és Titánia tündérkirályné között dúló szerelmi csatározások során.
